Slack에서 Salesforce 데이터 확인 및 업데이트
워크스페이스에서 바로 레코드를 확인하고 업데이트하여 Slack과 Salesforce 간의 전환 시간을 줄이세요. Business+와 Enterprise 플랜에서는 Slackbot(액세스할 수 있는 경우)으로 레코드를 생성하고 업데이트하고 사용자 지정된 레코드 리스트를 확인하고 공유할 수 있으며 캔버스에 동적 Salesforce 데이터를 추가할 수 있습니다.
참고: Slack에서 리스트 보기에 액세스하고 캔버스에 Salesforce 데이터를 추가하려면 Slack 워크스페이스가 새 버전의 Business+에 있어야 합니다. Business+를 사용 중인데 이러한 기능들이 표시되지 않으면 지원 팀에 문의하세요.
유의사항
다음은 Slack에서 Salesforce 데이터를 사용하기 전에 알아두어야 할 몇 가지 사항입니다.
- 필드 수준 보안은 Slack에서 어떤 Salesforce 데이터를 보거나 업데이트를 할 수 있는지를 결정합니다.
- Slack 또는 리스트 보기에서 지원되는 특정 객체만 볼 수 있습니다.
- 관리자는 Slack 레코드 레이아웃을 구성하여 레코드를 볼 때 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.
Slack에서 Salesforce 레코드 찾기 및 업데이트
Slack에서 레코드(예: 계정 또는 기회)에 대한 모든 업데이트는 Salesforce에 자동으로 반영됩니다. Slack에서 레코드를 보거나 편집할 수 있는 권한은 Salesforce에서 설정된 권한과 동일합니다.
- Slack 상단의 검색 필드를 엽니다.
- 검색 필드에 찾으려는 내용을 입력한 다음 검색 결과 드롭다운 메뉴에서
Salesforce에서 검색 옵션을 선택합니다. - 검색과 일치하는 레코드 리스트가 표시됩니다. 레코드를 선택하여 Slack에서 확인하세요. 편집할 수 있는 권한이 있는 필드를 업데이트한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.
참고: 레코드에 Salesforce 채널이 연결된 경우,해당 채널에서 레코드 데이터를 확인 및 업데이트하고, 관련 대화를 확인하며, 관련 대화 참여가 가능합니다.
Slackbot으로 레코드 생성 및 업데이트
Slackbot에 액세스할 수 있다면 대화 흐름 안에서 Salesforce 레코드를 찾거나 생성하거나 업데이트하도록 요청할 수 있습니다. Slackbot은 연계된 Salesforce 조직에서 사용자가 보거나 편집할 권한이 있는 Salesforce 데이터에만 액세스할 수 있습니다.
- 데스크톱의 화면 상단에 있는 Slackbot을 클릭합니다.
- Slackbot에게 원하는 작업을 알려주세요. 예: “[고객 이름]을(를) 새 연락처로 추가해 줘” 또는 “최근 Slack 메시지와 이메일을 바탕으로 [기회]의 다음 단계를 업데이트해 줘.”
- Slackbot이 Salesforce에서 업데이트할 올바른 레코드를 검색하거나 새 초안 레코드를 생성합니다. 변경 사항이 적용되기 전에 검토하고 승인하라는 메시지가 표시됩니다.
팁: 업로드된 파일을 Salesforce 레코드에 첨부하도록 Slackbot에게 요청할 수도 있습니다.
리스트 보기 액세스
리스트 보기는 일반적으로 레코드 유형별로 구성된 Salesforce 레코드 모음입니다. Business+ 및 Enterprise 플랜에서는 Slack의 리스트 보기에 액세스하여 여러 레코드를 한곳에서 확인하고 업데이트할 수 있습니다.
데스크톱
모바일
- 홈 탭에서 사이드바의 Salesforce 섹션을 찾아 Salesforce 앱을 선택합니다.
- 리스트 보기 탭을 선택합니다.
- 리스트 보기를 검색하여 선택합니다. 리스트 보기에서 레코드를 선택하여 Slack에서 보거나 공유를 클릭하여 팀원들에게 보낼 수 있습니다.
- 홈 탭에서 Salesforce 앱을 탭합니다. 리스트 보기 탭을 선택합니다.
- 리스트 보기를 검색하여 선택합니다.
- 리스트 보기에서 레코드를 선택하여 Slack에서 보거나
세 점 아이콘을 탭하고 Slack에서 공유를 선택하여 팀원들에게 보낼 수 있습니다.
팁: 별 아이콘(또는 섹션과 연결된 이모티콘)을 클릭하면 리스트 보기를 사이드바의 사용자 지정 섹션으로 옮길 수 있습니다.
캔버스에 Salesforce 데이터 추가
Business+와 Enterprise 플랜에서는 Salesforce 데이터를 캔버스에 추가하여 보고서와 기타 문서의 중요한 정보가 항상 최신 상태로 유지되도록 할 수 있습니다. Slack 또는 Salesforce 어디에서든 레코드 데이터를 업데이트하면, 해당 변경 사항이 캔버스에 추가한 Salesforce 데이터에 자동으로 반영됩니다.
- 홈 탭에서 파일을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 캔버스를 클릭합니다.
- 캔버스를 검색하여 선택하거나 새로 만들기를 클릭하여 새로 만듭니다.
- 추가 버튼을 클릭한 다음 리스트에서 Salesforce 데이터 필드를 선택합니다.
- 필수 필드의 옵션을 선택한 다음 삽입을 클릭합니다.
캔버스에 있는 Salesforce 데이터는 Salesforce 아이콘으로 강조 표시됩니다. Slack에서 레코드를 확인하고 필드를 업데이트(권한이 있는 경우)하기 위해 Salesforce 데이터를 클릭합니다.
이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?
- Salesforce에 연계된 모든 멤버
- 모든 플랜에서 이용할 수 있습니다.