Visualizzare e aggiornare i dati di Salesforce in Slack
Trascorri meno tempo a passare da Slack a Salesforce visualizzando e aggiornando i record direttamente dalla tua area di lavoro. Con i piani Business+ ed Enterprise, puoi anche creare e aggiornare i record con Slackbot (se disponi dell’accesso), visualizzare e condividere elenchi personalizzati di record e aggiungere dati Salesforce dinamici a canvas.
Nota: la tua area di lavoro Slack deve utilizzare la nuova versione di Business+ per poter accedere alle visualizzazioni elenco in Slack e aggiungere dati Salesforce a un canvas. Se utilizzi Business+ e non vedi queste funzioni, contatta il nostro team di assistenza.
Ricorda
Ci sono un paio di cose che da sapere prima di iniziare a utilizzare i dati di Salesforce in Slack.
- La sicurezza a livello di campo determina quali dati di Salesforce puoi visualizzare o aggiornare in Slack.
- Puoi visualizzare solo alcuni oggetti supportati in Slack o nelle viste elenco.
- gli amministratori possono scegliere quali campi mostrare quando si visualizza un record configurando un layout di record Slack.
Trovare e aggiornare un record di Salesforce in Slack
Tutti gli aggiornamenti apportati ai record (come account o opportunità) in Slack verranno automaticamente riflessi in Salesforce. Le autorizzazioni per visualizzare o modificare un record in Slack corrispondono a quelle impostate in Salesforce.
- Apri il campo di ricerca nella parte superiore di Slack.
- Digita ciò che stai cercando nel campo di ricerca, quindi scegli l’opzione
Cerca in Salesforce nel menu a discesa dei risultati della ricerca. - Vedrai un elenco di record che corrispondono alla tua ricerca. Seleziona un record per visualizzarlo in Slack. Aggiorna tutti i campi per i quali hai l'autorizzazione di modifica, quindi seleziona Salva modifiche.
Nota: se a un record è associato un canale Salesforce, è possibile visualizzare e aggiornare i dati del record, vedere le conversazioni correlate e partecipare alle conversioni pertinenti dal canale.
Crea e aggiorna i record con Slackbot
Se puoi accedere a Slackbot, puoi chiedergli di trovare, creare o aggiornare i record di Salesforce durante una conversazione. Slackbot può accedere solo ai dati di Salesforce per cui hai l’autorizzazione di visualizzazione o modifica in qualsiasi organizzazione Salesforce connessa.
- Dal desktop, fai clic su Slackbot nella parte superiore dello schermo.
- Di’ a Slackbot cosa vuoi fare, ad esempio: “Aggiungi [nome cliente] come nuovo contatto” o “Aggiorna il prossimo passaggio in [opportunità] in base ai messaggi e alle e-mail recenti”.
- Slackbot effettuerà ricerche su Salesforce per trovare il record giusto da aggiornare, oppure creerà una nuova bozza di record. Prima di qualsiasi modifica, ti verrà chiesto di revisionare e approvare.
Suggerimento: puoi anche chiedere a Slackbot di allegare i file caricati ai record di Salesforce.
Accedere alle viste elenco
Le viste elenco sono raccolte di record di Salesforce, generalmente organizzate in base al tipo di record. Con i piani Business+ ed Enterprise, puoi accedere alle viste elenco in Slack per visualizzare e aggiornare più record tutti in un unico posto.
Desktop
Mobile
- Dalla scheda Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona l'app Salesforce.
- Seleziona la scheda Viste elenco.
- Cerca e seleziona una vista elenco. Dalla vista elenco, scegli un record per visualizzarlo in Slack oppure clicca su Condividi per inviarlo ad altre persone del tuo team.
- Dalla scheda Home tocca l’app Salesforce. Seleziona la scheda Viste elenco.
- Cerca e seleziona una vista elenco.
- Dalla vista elenco, scegli un record per visualizzarlo in Slack oppure tocca l’
icona dei tre puntini e seleziona Condividi in Slack per inviarlo ad altre persone del tuo team.
Suggerimento: clicca sull’icona a forma di stella (o sull'emoji associato a una sezione) per spostare una vista elenco in una sezione personalizzata nella barra laterale.
Aggiungi i dati di Salesforce a canvas
Nei piani Business+ ed Enterprise, aggiungi i dati Salesforce a un canvas per garantire che le informazioni importanti nei tuoi report e altri documenti rimangano aggiornate. Qualsiasi aggiornamento apportato ai dati registrati in qualsiasi punto di Slack o Salesforce viene automaticamente riportato nei dati Salesforce aggiunti a un canvas.
- Dalla scheda Home , fai clic su File.
- Fai clic su Canvas nella barra laterale sinistra.
- Cerca e seleziona un canvas o clicca su Nuovo per crearne uno.
- Fai clic sul pulsante più, quindi seleziona Campo dati Salesforce dall’elenco.
- Seleziona le opzioni per i campi obbligatori, quindi fai clic su Inserisci.
I dati Salesforce saranno evidenziati nel canvas con l’icona Salesforce . Clicca su qualsiasi dato Salesforce per visualizzare il record in Slack e aggiornare i campi (se disponi dell’autorizzazione).
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri con una connessione a Salesforce
- Disponibile per tutti i piani